Schnell gefunden
Die Mandantenliste lässt sich nach Name, OIB (kroatische Identifikationsnummer), Telefon, Ort und Mandantenart filtern.
Mandanten
Zentrale Verwaltung der Mandantenbeziehungen
Lexeya verwaltet natürliche und juristische Personen zentral, zusammen mit allen Informationen zu ihren Akten und zur Zusammenarbeit mit der Kanzlei.
Vollständigerer Blick auf den Mandanten
Ein Mandant, ein Datensatz
Mandantendaten werden einmal erfasst und in allen seinen Akten verwendet. Ändert sich eine Adresse oder ein Kontakt, ist die Änderung überall sichtbar, wo der Mandant vorkommt.
Was die Kanzlei davon hat
Akten des Mandanten
Beim Mandanten sehen Sie seine laufenden und abgeschlossenen Akten, ohne gesondert suchen zu müssen.
Finanzübersicht
Ausgangsrechnungen und Debitorenkonto werden in den Kanzleifinanzen geführt, mit denselben Mandantendaten.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen
Unterscheidet Lexeya zwischen natürlichen und juristischen Personen?
Ja. Ein Mandant kann eine natürliche oder juristische Person sein, und die Mandantenart dient auch als Filter in der Liste.
Kann dieselbe Person Partei in mehreren Akten sein?
Ja. Der Mandant ist ein einziger Datensatz, der mit beliebig vielen Akten verknüpft wird – Daten werden nicht doppelt erfasst.
Lässt sich die Mandantenliste aus dem alten System übernehmen?
Mandanten und Kontakte gehören bei einer Migration zu den ersten Daten, die übernommen werden. Den Ablauf beschreiben wir auf der Seite Migration.
Ihre Kanzlei kann einfacher arbeiten
Lexeya bündelt die tägliche Arbeit Ihres Teams in einer modernen, sicheren und übersichtlichen Arbeitsumgebung.
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